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            爆量!千億百元股漲停 低估值不香了?

            2020年10月30日 02:00
            作者:十字路口
            來源: 東方財富研究中心

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            【爆量!千億百元股漲停 低估值不香了?】前夜美股大三指數皆暴跌超3%,疊加巨無霸螞蟻打新,許多人都捏了把汗,但沒想到A股周四低開高走,三大指數收陽,創業板指更是大漲超1%。

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              前夜美股大三指數皆暴跌超3%,疊加巨無霸螞蟻打新,許多人都捏了把汗,但沒想到A股周四低開高走,三大指數收陽,創業板指更是大漲超1%。

              當然在結構性行情下,每個人的體驗是不同的。比如有擅長動量系統,偏好做強勢股的大V,覺得市場是偏“強勢”的。

              但也有偏好成長,喜歡逆向抄底做低位票的,則感覺市場賺錢效應“不太好”。

              英大證券首席經濟學家李大霄表示,“隔夜歐美股市一片暴跌3%~4%,可謂腥風血雨,但中國股市已具備自信,自信源自于實力。上市公司業績增長有力支撐股票市場,特別是最優質低估藍籌龍頭股票。這就是中國股票市場自信滿滿的原因。”

              千億百元股爆量漲停

              雖然許多機構已經吹了近一個季度的低估值順周期,然而從三季報看,機構乘回調依舊扎堆高位白馬股。

              比如多位知名百億公募大佬現身白酒股,比如睿遠成長價值混合的傅鵬博新進重倉茅臺、五糧液;而易方達張坤、蕭楠,景順長城劉彥春則扎堆二線白酒龍頭瀘州老窖

              而明星基金經理扎堆效應還是立竿見影的,此前馮柳重倉海康威視,就直接把該股帶漲停了,周四市值2000多億,股價超170元的瀘州老窖也直接放量干漲停!

              但是從龍虎榜數據看,瀘州老窖當日遭機構席位凈賣出5.6億多,出貨跡象明顯。

              白酒緣何爆發?

              當然,白酒股周四的爆發不是偶然。昨晚,多家白酒企業發布三季報,其中,部分次高端白酒企業第三季度凈利潤實現高速增長。

              根據昨晚公告,瀘州老窖2020年第三季度實現營業收入39.64億元,同比增長14.45%;凈利潤15.95億元,同比增長52.55%。

              中信證券最新研報指出,瀘州老窖業績超預期,看好國窖1573量價雙升趨勢盡享高端紅利以及特曲復蘇逐步實現放量。上調目標價至200元,對應21年PE40倍,維持“買入”評級。

              古井貢酒2020年第三季度實現營業收入25.50億元,同比增長15.13%;歸屬于上市公司股東凈利潤5.13億元,同比增長3.94%。

              酒鬼酒2020年第三季度實現營業收入4.05億元,同比增長56.37%;歸屬于上市公司股東凈利潤1.46億元,同比增長419.02%。

              機構觀點認為,白酒板塊三季度業績預計迎來改善,高端酒和次高端酒恢復較好,高端白酒由于在宴請、送禮場景中具有需求粘性,受疫情影響較小。另外,行業整體改善的同時,公司層面分化更加劇烈,高端化已成為部分白酒企業增長的重要驅動。

              反彈仍然“強者恒強”

              而不僅是白酒,從近3個交易日反彈過程中各行業表現看,仍然呈現強者恒強的格局。食品飲料、休閑服務、醫藥生物、汽車清一色隸屬于年內漲幅較大、估值較高的大消費領域。

              而真要說估值,相比動態市盈率已經高達50、60倍的食品、醫藥,家電行業的29倍估值相對來說就顯得還算正常。

              老板電器QFII抱團又回來了

              有分析認為,除了格力、美的等龍頭股,老板電器等年內滯漲的二線龍頭股也是可以考慮的。

              從三季報看,曾經扎堆抱團,將老板電器股價一度推上50多元巔峰的QFII又一次回來了,淡馬錫、挪威央行、加拿大年金委員會等三家主權投資基金同時新進現身老板電器三季度前10大流通股股東。

              有分析認為,老板電器今天漲停的原因主要是三季度業績超預期的表現:1-9月份整體業績沒有太出色。

              但是單就第三季度來看,公司營收24.15億元,同比增長15%,對于C端的公司來說,這個增速還是挺猛的;凈利潤增速23%,比預期之中的還要快。

              安信證券指出,因國內疫情影響消除、竣工邏輯兌現,公司三季度銷售態勢向好,單季度收入、業績增速超出市場預期。公司具備較強的調整能力,銷售明顯恢復,看好其四季度經營表現。

              安信證券表示,作為高端廚電龍頭,老板電器擅于響應市場需求變化,及時調整自身產品、渠道等經營策略。預計老板電器2020年~2021年的EPS分別為1.81/2.08元,維持買入-A 的投資評級,6個月目標價為41.60元,對應2021年20倍動態市盈率。

              后市展望

              展望后市,天風證券指出,認為系統性風險較小,積極尋找結構性的機會布局。中長期,看好行業景氣趨勢能夠延續的新能源車產業鏈,工程機械,軍工以及消費電子等板塊。

              金百臨咨詢分析師秦洪表示,目前,低估值的價值型股票開始回落整理,而業績超預期的白馬股、成長股開始反復表現,說明主流資金雖然在收縮戰線,但在不斷超預期的業績數據的引導下,仍然有部分機構資金,轉而加大對超預期的成長股、白馬股的投資力度,這必然會帶來新的投資機會,就如同部分成長股開始創出歷史新高,這本身就說明成長股的投資仍然具有較大吸引力。

              粵開證券指出,白馬股回暖帶動市場情緒略有好轉,但當前市場仍呈現出板塊輪動+低風險偏好+存量博弈的特征,近期多因素擾動使得市場略顯謹慎,當前時間建議投資者保持耐心,持續關注量能的變化,靜待內外部擾動因素逐漸消退之后,市場有望在多重共振下開啟反彈行情。

              國盛證券預測,從中長期來看,資本市場建設加速,疊加機構資金持續流入,繼續看好機構牛、結構牛。當前A股市場正處于一個由散戶直接持股向間接持股轉變,居民資金通過公募基金保險等產品間接增配權益資產,機構增量資金持續入市的趨勢性進程中。

            (文章來源:東方財富研究中心)

            (責任編輯:DF142)

             
             
             
             

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