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            楊德龍:抄底資金入場拉升白龍馬股

            2020年10月29日 08:55
            作者:楊德龍
            來源: 楊德龍財經策略研究
            編輯:東方財富網

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            【楊德龍:抄底資金入場拉升白龍馬股】從長期來看,消費白馬股和科技龍頭股是中長期的投資主線,一個是代表了傳統經濟的最優秀的公司,一個是代表了經濟轉型受益的企業。

               周三,三大指數出現了震蕩反彈的走勢,從盤面來看白馬股普遍回暖,包括醫藥,白酒等板塊表現強勢,數字貨幣軍工板塊跌幅居前。市場的人氣有所回升,賺錢效應也回升明顯,特別是前期調整比較大的一些白馬股,開始吸引抄底資金入場,市場延續了周二反彈的走勢,A股市場近期出現持續的調整,很大程度上是受到一部分資金在年底兌現收益有關,由于今年白龍馬股漲幅較大,賺錢效應比較明顯,累積了大量的獲利盤,一旦出現業績增速低于預期或者是其他的利空,就可能會造成股價的快速回落,當然這也給投資者提供了一個上市機會。事實上,從長期來看,消費白馬股和科技龍頭股是中長期的投資主線,一個是代表了傳統經濟的最優秀的公司,一個是代表了經濟轉型受益的企業

              雖然過去幾年這兩大方向的龍頭股都出現比較大的上漲,累積了一些獲利盤,估值上也不便宜,但從長期來看,這些核心資產仍然是值得大家繼續配置的品種,2021年消費和科技仍然是兩大重點投資的方向。消費方面白酒、醫藥、食品飲料依然是最受益的,也是最值得投資的版塊,白電、免稅店以及消費電子等,大消費領域也都值得長期關注。在科技方面建議可以重點從新能源方向,比如說光伏、新能源車以及半導體,人工智能等方向來找機會。當然建議投資者呢,還是一半以上的倉位要配置在業績穩定的消費白馬股上,在慢牛長牛行情之下,消費股的長期投資價值依然較高。

              像白酒醫藥等板塊,雖然說業績增速很難維持每年20%以上,但它的品牌價值以及業績增長的穩定性將會享受估值溢價,持有這些優質股票更加安心,睡得著覺,這本身就是價值投資者希望追求的境界。我們看到做價值投資就是要長期來配置這些優質的公司然后長期持有,獲得比較好的資產增值。價值投資者的往往都是長壽的,比如說像巴菲特已經90高齡,芒格已經95, 像彼得林奇、費雪、鄧普頓這些交易投資者普遍都比較長壽。當然這一方面是因為價值投資理念著眼于中長期,受到短期市場波動影響較小,讓人更加安心。另一方面這些大師比較長壽,也享受了時間的復利,獲得了比較驚人的業績,吸引了全球投資者的關注。

              A股市場現在已經逐步的轉向價值投資,越來越多的投資者認識到只有堅持價值投資,做好公司的股東,才能夠抓住市場的機會。從市場的結構來看,現在機構投資者的占比越來越多,機構對于白馬股的青睞有加,持有期限的也明顯比較長,很多股票都被機構持續持有五年以上,彰顯出長期價值投資的投資習慣。無論是國內的機構還是QFII,以及北上資金普遍都是喜歡長期持有這些業績優良的白馬股。以時間換空間,享受這些企業長期的增值,獲得比較好的回報。

              近期A股出現了高位回落,它對全球資本市場也形成了一定的影響,對A股市場的影響相對較小,一個是三季度A股市場已經得到了充分的調整,市場的估值壓力也得到了有效的釋放,特別是像之前漲幅比較大的一些消費股,已經得到了比較充分的調整,跌出了價值。

              本周四即將登陸A股市場的螞蟻集團,本周四開始認購,有可能會帶來全球最大IPO,引起投資者的關注,阿里股價也因此高開1.47%,刷新歷史新高。螞蟻作為全球最大的獨角獸企業,它的上市無疑會給國內外投資者提供了一個投資新經濟企業的機會,當然從估值上來看并不便宜。根據初步詢價公告顯示,螞蟻集團A股發行價確定為每股68.8元,總市值高達2.1萬億元,如果發行成功,發行后螞蟻集團將超越茅臺,成為A股市值最大的公司。

              關于螞蟻的估值高低之爭依然分歧較大,主要的分歧在于螞蟻到底算金融股還是算科技股。不同的劃分可能對它的估值高低會有比較大的影響,建議投資者可以參與打新,但不要參與首日新股的炒作,防止出現高位被套的風險。即使看好螞蟻未來的發展,也可以等到股價回歸理性之后再去配置,這樣的話風險就會降低。當然螞蟻打新中簽率應該會很低,因為螞蟻集團IPO招股引起各大機構和投資者踴躍參與打新,因此中簽率應該是比較低的。

              當前A股市場的市值結構依然是以傳統的消費金融為主,科技占比比較少,螞蟻上市讓A股市場迎來了萬億市值新經濟企業。這將會改變A股的市值權重,A股的權重版圖也將得到重塑,這會給A股市場長遠的發展帶來積極的影響。

              從中長期來看,未來更多的新經濟企業巨頭將登陸A股市場,一方面提升科技板塊的占比,提高優質成長股的占比。另一方面呢,也會導致A股市場的結構分化更加嚴重,業績優良的股票會更加受到投資者追捧,一些績差股和題材股則不斷的會被邊緣化。無論做傳統消費行業還是做新經濟企業,都要堅持價值投資,通過選擇行業龍頭股來分享資本市場的成長。

            (文章來源:楊德龍財經策略研究)

            (原標題:楊德龍:抄底資金入場拉升白龍馬股)

            (責任編輯:DF064)

             
             
             
             

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